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0唐僧(何藩),孙悟空(岳华),猪八戒,沙僧,师徒四人往西天取经。行经火焰山,火势冲天行不得。铁扇公主(丁红)不肯借扇予悟空以拨熄火焰,悟空变成牛魔王企图骗取扇子。后来师徙四人又遇上白骨精姊妹(郑佩佩,何莉莉),悟空大战白骨精,变身戏法,使出浑身解数,四人才得以脱险。
影片塑造了许多富有民间传说色彩的生动银幕形象,如岳华扮的孙悟空、何藩饰的唐僧在当时都成为经典,同时在技术处理上也有新的突破,效果尤为突出。全片高潮迭起,悟空大战白骨精(郑佩佩、何莉莉),变身戏法,特技出色,奇谋妙计,亦能勾划师徒间感情。年方少艾的郑佩佩和何莉莉,饰演白骨精姊妹,令人惊艳不已。
该片导演何梦华一九二三年于中国广东省出生,上海长大及受教育。由他执导的电影超过八十套,他首部拍摄的电影是《人约黄昏后》,其后替邵氏执导一系列风格独特的《西游记》电影,奠定他拍摄古装电影的地位。一九六七年,他执导文艺片《珊珊》,该片更获得第十四届亚洲影展最佳电影奖及第七届金马奖优等剧情片。他最后替邵氏执导的电影为《情侠追风剑》。