电影制作人幽灵回到18世纪，著魔似地寻找替身代言，终于在19世纪找到一个能看得见他的法国外交官，能够一起进行这段时间航程。从彼得大帝、旧俄帝国末代皇室的最后晚餐，到凯瑟琳女皇。全片动用数百位演员、穿越35个房间、跨越四个世纪、以90分钟一镜到底的运镜一次完成，片尾结束在1913年末代皇室最后一场盛大的华尔滋舞会。不同于以往的精雕细琢，苏古诺夫在本片神奇地创作了水彩般流畅的画面，通篇到尾、一镜到底、一气呵成。