Anna身为FBI探员，为替死去的南讨回公道，要将祥绳之于法，从美国来到澳门暗中搜集祥的犯罪证据。后被祥发现，因祥有一盒犯罪录音带在Anna手中，祥派手下追杀Anna，此时，南的同事文出现帮助孤身一人的Anna，并为求Anna而受伤，令Anna感动不已。周与祥本是好兄弟，但祥为了自己的利益，设计把周之义子天杀害，周痛恨万分，欲替天报仇。周不惜一切接近Anna和文，连手对付祥，祥被迫至身败名裂。祥找周算帐，关键时刻Anna和文出现，但周已含笑死去，祥也吞枪自杀，一切恩怨都随之而去。