故事背景放在抗战时期的上海。吹大喇叭的钟镇涛与逃难女子张艾嘉于十年前一同桥底避难，相约日后再聚，不料他们住在楼上楼下竟互不相识，因为避难当时上海被轰炸停电，他俩并没有看清对方的相貌。另一方面，乡下来的叶倩文寻亲不着，被好心舞女张艾嘉收留同住，她后来参加月历公主选举，闹出很多笑话。而最令人唏嘘无奈的，则是他们三人之间的一段微妙三角恋情。