喜欢捉弄人的小精灵-葛陵住在高高的山里。葛陵虽然本性善良且诚实，但只要他一开始恶作剧起来，那可就另当别论了。已经被警告过很多次的葛陵，还是积习难改，某天他受到了惩罚，那天的早晨醒来他葛陵发现自已长了狐狸尾巴!?消息不径而走，一直传到了住在城里的坏寡妇耳里，她想要是能有根光鲜亮丽的狐狸尾巴那该有多好，于是他打算雇请私家侦探索能，来寻找葛陵和他的狐尾巴。但索能并没有答应寡妇的要求，因为他知道这么做一定会给葛陵带来危险，于是索能和他助手鲁威格跳上摩托车想抢在寡妇之前找到葛陵，于是一场充满刺激和幻想的大追逐开始了。