本片讲述的是一个传奇式的故事，达比本来是看管属地的，但因为年迈被麦克代替了位置。达比常与森林中的小人国国王布莱恩（肖恩．康纳利饰）喝酒狂欢，但是因为常人看不见小人国的人，所以达比被人视为因失业而颠狂。布莱恩要满足达比三个愿望，善良的达比愿求爱女凯蒂（珍妮特．芒罗饰）有美好归宿，当凯蒂不慎坠落悬崖，达比许愿让自己代死，而布莱恩将达比推离了死神，凯蒂与麦克也有了美好的结局，达比心愿全都达成。本片结构严谨，故事情节丰富动人，特别是在片中老达比演奏着小提琴，小人们在林中跳着猎狐舞，场面尤其动人优美奇妙，乃至音乐高潮时众人骑马奔入明月青山之中……画面与音乐搭配得十分完美。